Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.
Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) konuya ilişkin yaptığı iki ayrı açıklamanın ilkinde, "Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2030, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak'ta tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak'ta imzalandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu tahvil İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır." denildi.
500 milyon doları sürdürülebilir tahvil
AA'da yer alan habere göre ikinci açıklamada ise şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvile ilişkin şu bilgiler yer aldı:
"Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2032, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olan sürdürülebilir tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak'ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak'ta imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir."
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:
“Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. 2018 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız yoğun rekabete karşın yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir konumda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İhraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”
|
|
